top of page

재무컨설팅이란?

재무 컨설팅이란? 본인의 현재 재정현황과 불규칙적인 현금 흐름을 파악하여

미래를 위해 재무 관련 목표를 세우고

거기에 맞춰 구체적이고 체계적인 자금 준비를 하는 것이 재무컨설팅 입니다..

재무 컨설팅 프로세스

FINANCIAL CONSULTING PROCESS

​상담신청접수
담당 자산관리사
​배정
재정현황 파악
재무상태 표 파악
현금흐름 표 파악
재무계획
​(재무목표 수립)
투자설계
​(자산배분 실행)
지속성
​(사후관리)

혹시 현재 저축을 하고 계신다면 아래에 있는 유형에 해당하시나요?

"무조건 아끼고
많이 모으자! "
​유형
"무조건 아끼고
많이 모으자! "
​유형
"돈을 가지고있으면
계속 비합리적으로
사용할까봐"
​유형
"돈을 가지고있으면
계속 비합리적으로
사용할까봐"
​유형
다른사람들이
하고있는 거
​따라하는 유형
다른사람들이
하고있는 거
​따라하는 유형

불투명한 목적의식, 본인에게 부적합한 투자자산 배분, 지속적인 사후관리 부족 현상입니다.
위 3가지 중 단 한 가지라도 해당하신다면, 지금 당장 전문가와의 재무상담이 필요한 상황입니다.

​

한국대한자산관리가 생각하는 재무 컨설팅은
“어떻게 하면 돈을 잘 모을까?”도 중요하지만
“어떻게 하면 시기별 합리적으로 잘 사용할 수 있을까?”가 더 중요하기에
신뢰할 수 있는 전문가를 통해서 코칭을 받는 것이 중요합니다.

bottom of page