자산관리 주요역량
ASSET MANAGEMENT
01
원스톱
자산관리 시스템
소득이 발생하기 시작한 20대 사회 초년생부터 은퇴 후 풍요로운 노후생활까지
한 사람 인생의 라이프 사이클에 맞춰 재무설계, 투자설계, 위험관리설계 등을
한국대안자산관리를 통해서 원스톱으로 재무 및 투자 컨설팅을 해 드리고 있습니다
02
다양한 방식의
자산관리 전략
저희 한국대안자산관리는 특정 한 소속의 금융회사가 아니기에
객관적 입장에서 오로지 수요자의 중심으로만 재무컨설팅 및 투자컨설팅을 해 드릴 수 있습니다.
AFPK(공인재무설계사), CFP(국제공인재무설계사) , IFP(종합자산관리사) , 투자상담사자격증 등을 취득한 전문 자산관리사들이 모여서 한쪽으로만 편중된 재무 컨설팅(특히 보험)이 아닌 다양한 방식과 다양한 테크닉으로 수요자의 입에 맞는 재무컨설팅을 하고 있습니다.
03
컨설팅 이후 끝이 아닌
지속적인 사후관리 전략
한국대안자산관리는 상품판매 위주의 한번 재무설계로 끝나는 게 아니라 추후 직업변경, 연봉인상, 창업준비, 차량구입, 결혼,
주택마련, 출산, 자녀양육, 자녀교육, 주택확장, 은퇴 등으로 재무상태가 변경될 경우 거기에 맞춰서 기본적으로
매년 1회 마다 고객 한분 한분에게 재 방문을 통해 기존에 정하였던 재무목표에 대한 실현성 검토와
재무 상태표 변경에 따라 재무 및 투자컨설팅 리모델링을 해 드리고 있습니다.
특히 투자컨설팅에 관련해서는 수요자의 관심을 충족시킬 수 있는 주식형 펀드, 부동산펀드, 채권형 펀드, 사모펀드, 크라우드펀딩 등을 개인의 투자성향분석 및 투자적합성을 파악하여 수익성과 안정성을 겸비한 최적의 포트폴리오를 제안해 드리며,
매일 모니터링(투자수익 체크, 안정성 체크, 대체 및 전환 체크 등)을 거쳐서 매주 1회마다
고객 한분 한분에게 1:1 맞춤 리스크 관리에 대한 리뷰를 해 드리고 있습니다.
