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재무목표를 설정하여 거기에 맞춰 자산배분을 실행하는 과정입니다.
투자의 범위는 주식, 펀드, 채권, 부동산, 자원, 보험, 세금 등

어느 한쪽으로 국한되어 있지 않으며, 다양한 분야에서 투자처가 존재하고 있습니다.

투자 컨설팅을 실행하기 전에 먼저 전략적 자산배분이 중요하며,

그 후에는 본인에게 맞는 적합성의 원칙에 따라 본인의 “투자성향파악” 및 “투자기간파악”등을 고려하여 안정형, 중립형, 공격형 등으로

재무목표에 맞게 적절히 나눠서 실행하는 것이 중요합니다.